Из столицы России, в якутский городок, прибывает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, который намерен установить свои порядки. Вскоре он оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. Время перемен заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Столкновение различных традиций приводит к удивительному сближению между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте предстоит выбрать между таинственным прошлым и зарождающейся любовью, которая сулит надежду на лучшее будущее.