В 1895 году в Нижнем Новгороде, который активно готовится к масштабной торговой ярмарке, происходит шокирующее событие. Успокоенная атмосфера города нарушена убийством одного из самых состоятельных граждан — главы губернского дворянства Нефедьева. В дело вмешивается детектив нижегородской полиции Алексей Лыков. В процессе расследования он погружается в мир, где зло приобретает формы, которые он и представить не мог. Чтобы одержать победу в этом противостоянии, Алексей рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.