Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии. Его задача — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает военный эшелон, в котором находится разведвзвод, получивший задание отыскать завод. В его составе сержант Сан Ли, которого называют Саня, и бывший студент института восточных языков Кузьмин. Их цель — добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком для получения информации о расположении завода. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который ведет личную вражду с генералом Исимурой, десять лет назад уничтожившим его семью. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где проводят смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв оказывается в смертельной схватке с Исимурой, поскольку японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
